Отримання довідки податкового вирахування

Все працездатне населення Росії зобов'язане сплачувати різні види податків. Відрахування дозволяють зменшити базу оподаткування і повернути частину витрачених коштів. Однак отримати їх може не кожен. Щоб держава погодилася повернути частину коштів, потрібна довідка для податкового вирахування.

Документи для повернення податку

Щоб отримати податкове вирахування, потрібно підготувати пакет документів.

Основними паперами, необхідними для здійснення процедури, є:

  1. Оригінал податкової декларації, заповненої за формою 3-НДФЛ.
  2. Документ, що засвідчує особу. Необхідні дані з перших сторінок паспорта, а також відомості про прописку.
  3. Оригінал довідки 2-ПДФО, яку можна отримати на роботі. Якщо людина протягом року змінював місце здійснення трудової діяльності, потрібні довідки від усіх роботодавців.
  4. Оригінал заяви про повернення податкового вирахування із зазначенням реквізитів рахунку, на який в подальшому можуть бути перераховані грошові кошти.

Іноді можуть знадобитися і додаткові папери. Так, при отриманні вирахування за дітей знадобиться копія свідоцтва про народження неповнолітнього громадянина. Якщо повернення отримує один чоловік за іншого, знадобиться копія свідоцтва про шлюб.

Якщо пільга надається дитині за одного з батьків, потрібно копія документа, що підтверджує спорідненість.

При купівлі квартири

Податкове вирахування при купівлі квартири повинен допомогти покупцеві зменшити витрачається суму на придбання нерухомості.

Ця пільга має на увазі під собою повернення 13% від загальної суми, витраченої на придбання житлової площі, якщо її ціна не перевищує 2 млн. рублів.

Скористатися пільгою можна не тільки при купівлі нерухомості. Повернення вдасться отримати при будівництві будинку з нуля і при оплаті іпотечних позик. З 2014 року право на отримання пільги перестало бути одноразовим.

Щоб скористатися поверненням, громадянин повинен надати довідку для податкового вирахування за квартиру.

Для оформлення повернення за купівлю квартири, потрібно надати наступні види документів:

  • Податкова декларація. Подається на початку року, перед яким нерухомість купувалася.
  • Заява на повернення податку.
  • Довідка про доходи. Якщо людина в зазначений період часу змінював місце свого працевлаштування, потрібні документи від усіх роботодавців.
  • Ксерокопія договору про придбання нерухомості. Здебільшого це купівля-продаж і обмін.
  • Копія свідоцтва про право володіння нерухомістю з усіма належними додатками.
  • Документація, що офіційно підтверджує факт оплати квартири при угоді купівлі/продажу. Це можуть бути квитанції, банківські виписки, нотаріально завірені розписки.
  • Копія свідоцтва про укладення шлюбу.
  • Заява про відсотковому розподілі податкового вирахування між подружжям у разі придбання житла в спільне користування.
  • Копії свідоцтв про народження, якщо є діти, які не досягли повноліття.

Якщо покупка нерухомості відбувалася в іпотеку, список паперів істотно розширюється. Перелік потрібно доповнити документацією, що підтверджує факт укладання угоди з банком і погашення зобов'язань перед організацією.

На лікування

При оформленні податкового вирахування за оплату медичних послуг знадобляться наступні документи:

  • Папір про внесення грошей за лікування. Документ можна отримати, звернувшись в медичну організацію, що зробила людині послугу. В податкову інспекцію потрібно надати оригінал цієї довідки.
  • Папери, що підтверджують факт оплати послуги. У ФНС потрібно передати нотаріально завірені копії.
  • Договір з лікувальним установою про надання різного роду платних послуг. Потрібно надати завірені копії.
  • Нотаріально завірена копія ліцензії лікувальної установи на право ведення медичної діяльності.

Відрахування можна отримати і за покупку ліків. У цьому випадку необхідно надати в податковий орган наступні документи:

  • Виписаний у двох примірниках і завірений печаткою і підписом лікуючого лікаря рецепт. На оригінальному екземплярі рецепта, який потрібно буде передати в податкову інспекцію, необхідно вказати свій ІПН.
  • Платіжна документація. Надається ФНП у вигляді завірених копій.

Документи можна завірити нотаріально або самостійно. У першому випадку у представників податкової інспекції не виникнуть сумніви в справжності документів. Це означає, що людині не доведеться надавати оригінали документації.

Якщо з якої-небудь причини звернення до нотаріуса неможливо, паперу можна запевнити самостійно. У цьому випадку необхідно на кожній сторінці поставити наступні позначки: «Копія вірна» Ваша підпис /Розшифрування підпису/ Дата.

За навчання

Щоб оформити податковий відрахування за навчання, також потрібно підготувати пакет документації.

У 2020 році в переліку повинні бути включені:

  1. Заповнена у відповідності з правилами декларація.
  2. Документ, що засвідчує особу.
  3. Папір, що підтверджує наявність доходу у звітному періоді.
  4. Заяву. У документі повинні міститися реквізити рахунку, на які буде виконано перерахування вирахування.
  5. Договір з навчальним закладом. В папері повинна бути відмітка про вартість освітніх послуг.
  6. Завірена копія ліцензії навчального закладу.
  7. Документи, що підтверджують факт внесення коштів для оплати послуги.

Нормативне регулювання

Законодавчо право на отримання податкового вирахування обумовлено статтею № 220 НК РФ.

Згідно з положеннями нормативно-правового акта, покупець, стабільно отримує офіційний дохід і сплачує з нього податкові внески, мають право претендувати на часткове повернення коштів, витрачених на покупку нерухомості або придбання яких-небудь послуг.

Довідка для податкового вирахування

Щоб скористатися пільгою потрібно підготувати довідку для отримання податкового вирахування. Документ повинен бути оформлений відповідно до вимог чинного законодавства.

Недотримання правил призведе до відхилення документів на оформлення вирахування і затягування процедури отримання повернення.

Про доходи

Довідка про доходи дозволяє скласти уявлення про розмір заробітної плати, яку громадянин отримав за певний проміжок часу. Для податкової служби документ буде виступати підтвердженням, що чоловік мав дохід за період, за який він планує отримати відрахування.

Щоб отримати довідку, необхідно звернутися в бухгалтерію організації, в якій заявник здійснює трудову діяльність. Якщо відділ бухгалтерії в компанії відсутній, можна звернутися безпосередньо до роботодавця.

Форма 2-ПДФО

Довідка 2-ПДФО — це документ, в якому відображені відомості про джерело доходу фізичної особи, а також про утримані податки. Документ видається роботодавцем за певний період часу (зазвичай за 1 рік).

Папір в обов'язковому порядку повинна бути включена у список паперів, які надаються для отримання вирахування.

Зразок довідки про доходи 2-ПДФО тут.

Довідка про доходи за формою 2-ПДФО містить такі відомості:

  • дані про організацію;
  • дані про фізичну особу;
  • відомості про доходи, що оподатковуються за ставкою.

Щоб упевнитися у правильності заповнення документа, можна ознайомитися з готовим зразком. Папір вдасться знайти в інтернеті.

Способи подачі документів

Подати документи в ИФНС для отримання податкового вирахування можна одним з нижченаведених способів:

  • особисте звернення;
  • звернення через представника;
  • поштою;
  • через інтернет.

Громадянин вправі сам вирішувати, який спосіб подачі документів є для нього найбільш прийнятною.

На відео про оформлення податкового вирахування

Читай також: